Author : SUTJIPTO, INDAHWATI
Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi keluarga Ari dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, asuransi, dana pendidikan, dana pensiun, dan dana pembelian mobil. Untuk dana darurat digunakan produk tabungan BCA dan Deposito Permata, asuransi digunakan Asuransi Manulife dan China Insurance Indonesia, dana pendidikan digunakan reksa dana Schroder dana prestasi dan Schroder dana Terpadu, dan dana untuk membeli Mobil ditempatkan di Schroder Dana Prestasi. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Ari akan mudah mencapai tujuan investasinya
Keyword : financial planning, mutual fund, saving, deposit, insurance
Sumber : http://repository.petra.ac.id/4470/
Leave a Reply