Author : PRAYITNO, KURNIAWAN
Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi keluarga Bapak Pan dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana Darurat, asuransi kesehatan, dana pendidikan, dana pernikahan, dan pembelian properti. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan perencanaan keuangan dengan dana darurat di investasikan dalam Tahapan BCA, deposito bank BCA, dan reksadana Trimegah Dana Kas. Dana pendidikan dan pernikahan diinvestasikan di reksadana Dana Pasti dan reksadana Fortis Pesona. Asuransi kesehatan diambil dari Asuransi Allianz dan Sinar Mas. Properti dibeli dari secondary market secara tunai. Dengan kondisi alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Pan akan mudah mencapai tujuan investasinya, terutama setelah dijualnya sebagian aset property untuk menghasilkan sejumlah dana sebagai modal investasi untuk seluruh kebutuhan dana yang diinginkan oleh Bapak Pan.
Keyword : financial planning, saving, deposit, mutual fund
Sumber : http://repository.petra.ac.id/4650/