Perencanaan keuangan keluarga Budhi pada tabungan Mandiri, deposito Mandiri, Seruni pasar uang, asuransi Manulife, Schroder dana terpadu, dan Schroder dana prestasi plus

Author : BENNY, ALI

Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi keluarga Budhi dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, asuransi, dana pendidikan, dana pensiun, dan dana pembelian rumah. Untuk dana darurat digunakan produk tabungan Mandiri, deposito Mandiri, Seruni Pasar Uang, asuransi Sun Life, dana pendidikan digunakan reksa dana Schroder dana terpadu, dana pensiun digunakan produk Schroder Dana Terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus, dana pembelian rumah digunakan produk Schroder dana terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Hardi akan mudah mencapai tujuan investasinya

Keyword : financial planning, mutual fund, saving, deposit, insurance

Sumber : http://repository.petra.ac.id/4521/

Perencanaan keuangan pada tabungan Mandiri prioritas, deposito Mandiri, Schroeder dana prestasi plus, Schroeder dana kombinasi dan Manulife dana saham

Author : LAKSMONO, MARTIN

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Lucky dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, dana pernikahan, dana pensiun, dana pembelian rumah baru dan optimalisasi dari asset yang ada. Untuk dana darurat digunakan Produk tabungan Mandiri Prioritas, dana pernikahan digunakan reksa dana Schroder dana prestasi plus, dana pension digunakan produk Manulife Dana Saham, dana pembelian rumah baru dibeli secara tunai, dan optimalisasi dari asset yang ada ditempatkan pada Schroder Dana Prestasi Plus, Schroder Dana Kombinasi, dan Deposito Mandiri Prioritas. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Lucky akan mudah mencapai tujuan investasinya.

Keyword : financial planning, mutual fund, saving, deposit, life insurance

Sumber : http://repository.petra.ac.id/676/

Perencanaan keuangan keluarga Budi pada tahapan BCA, deposito Maspion, asuransi jiwa Bumiputera (mitra sejati), Schroder Dana Prestasi, Master Berimbang, Schroder Dana Terpadu, Bahana Dana Selaras…

Author : FERRI, LUDI

Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi Bapak Budi yang bertujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, dana pendidikan, manajemen resiko, dana pensiun, dana pembelian villa dan dana liburan ke luar negeri. Perencanaan keuangan ini dilengkapi dengan analisis yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi investasi, pemberian saran tindakan dan rekomendasi produk investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dan mempertimbangkan karakter, profil resiko dan kondisi keuangan klien saat dibuatnya perencanaan.. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Mr. Budi akan mudah mencapai tujuan investasinya.

Keyword : financial planning, saving, deposit, mutual fund, insurance

Sumber : http://repository.petra.ac.id/5031/

Perencanaan keuangan keluarga Bapak Beny pada reksadana Schroder dana istimewa, reksadana trim kombinasi, reksadana Fortis Pesona, reksadana trim kapital, reksadana Seruni pasar uang, asuransi…

Author : SETIAWATI, LIZA

Bapak Beny adalah seorang wiraswasta. Selama ini Bapak Beny belum menggunakan jasa perencana keuangan untuk mengalokasikan dananya, sehingga alokasi dana yang dilakukan oleh Bapak Beny belum bisa menggambarkan kondisi keuangan secara tepat. Perencanaan Keuangan ini bertujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan Bapak Beny. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana Darurat, Dana Pendidikan, Dana Pensiun, Proteksi, Dana Pernikahan, Dana Hadiah Bulan madu, serta Dana Berwisata yang diperlukan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan tahapan, deposito, reksadana saham, campuran dan reksadana pasar uang serta asuransi kesehatan.

Keyword : financial planning, emergency fund, educational fund, retirement fund, protection, wedding fund, honey moon fund and vacation fund, saving, deposit, mutual fund and health insurance

Sumber : http://repository.petra.ac.id/4277/

Perencanaan keuangan keluarga pak Tan pada tabungan Bank Central Asia, tabungan Bank Mandiri, deposito Bank Mandiri, reksadana Schroder Dana Terpadu, Schroder Dana Prestasi, Manulife dana campuran

Author : SAMBIONO, HERMAN

Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi keluarga Pak Tan dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut adalah kebutuhan dana darurat, asuransi jiwa, dana pendidikan, dana pensiun, dana untuk modal kerja Mela, dana untuk membeli mobil, dana untuk membeli vila baru, dana untuk membeli rumah sementara, dana untuk renovasi rumah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito dan reksadana dengan kebutuhan investasi yang diperlukan. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset likuid yang cukup merupakan modal utama yang mempermudah Pak Tan dalam mencapai tujuan investasinya.

Keyword : financial planning, emergency fund, life insurance, education fund, retirement fund, saving, deposit, unit trust

Sumber : http://repository.petra.ac.id/4522/

Perencanaan keuangan keluarga dengan investasi pada tabungan dan deposito BCA, deposito Danamon, tabungan Niaga pendidikan, reksadana Niaga pasar uang, reksadana danamas pasti, reksadana schroder dana

Author : GOSAL, PUSPITA

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi keluarga Ibu Cicilia dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana Darurat, Asuransi Jiwa, dan Dana Pendidikan untuk ketiga anaknya sampai menyelesaikan kuliah Sarjana Strata-2. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito, reksadana dan asuransi jiwa yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Ibu Cicilia akan mudah mencapai tujuan investasinya, terutama setelah dijualnya sebagian aset property untuk menghasilkan sejumlah dana sebagai modal investasi untuk seluruh kebutuhan dana yang diinginkan oleh Ibu Cicilia.

Keyword : financial planning, saving, deposit, mutual fund, life insurance

Sumber : http://repository.petra.ac.id/1337/

Perencanaan keuangan ibu Bajuri pada asuransi Sun Life, tahapan BCA, deposito Eksekutif, Seruni Pasar Uang, Manulife Dana Campuran, Schroder Dana Prestasi, Citi Reksadana ekuitas, Bahana Dana Prima…

Author : LEONIDAS, FERDINAND

Ibu Bajuri adalah seorang karyawan swasta di UD Laut Selatan. Saat ini Ibu Bajuri berusia 42 tahun dan memiliki dua orang anak yang bernama Patricia yang berusia 15 tahun dan Giovanni yang berusia 11 tahun. Tujuan dilakukannya perencanaan keuangan Ibu Bajuri adalah untuk memenuhi kebutuhan Dana Darurat, Asuransi Jiwa, Dana Pendidikan, Dana Pensiun, Dana membeli Villa, Dana membeli mobil baru, Dana berlibur. Perencanaan keuangan ibu Bajuri meliputi Dana Darurat pada tahapan BCA, deposito Eksekutif, dan Seruni Pasar Uang, Asuransi Jiwa pada Asuransi Sun Life, Dana Pendidikan pada Dana Campuran dan Schroder Dana Prestasi, Dana Pensiun pada Schroder Dana Prestasi Plus dan Citi reksadana Ekuitas, Dana membeli Villa pada Citireksadana Ekuitas dan Bahana Dana Prima, Dana membeli mobil baru pada reksadana Schroder Dana Terpadu dan Manulife Dana Campuran, dan Dana berlibur pada deposito Eksekutif. Dengan menggunakan perencanaan keuangan maka tujuan keuangan Pak Albert akan tercapai.

Keyword : financial planning, saving, life insurance, educational fund, pension fund

Sumber : http://repository.petra.ac.id/5032/

Perencanaan keuangan keluarga Ari pada tabungan BCA, deposito Permata, asuransi Manulife, China insurance Indonesia, Schroder dana terpadu, dan Schroder dana prestasi

Author : SUTJIPTO, INDAHWATI

Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi keluarga Ari dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, asuransi, dana pendidikan, dana pensiun, dan dana pembelian mobil. Untuk dana darurat digunakan produk tabungan BCA dan Deposito Permata, asuransi digunakan Asuransi Manulife dan China Insurance Indonesia, dana pendidikan digunakan reksa dana Schroder dana prestasi dan Schroder dana Terpadu, dan dana untuk membeli Mobil ditempatkan di Schroder Dana Prestasi. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Ari akan mudah mencapai tujuan investasinya

Keyword : financial planning, mutual fund, saving, deposit, insurance

Sumber : http://repository.petra.ac.id/4470/

Perencanaan keuangan keluarga bapak Adi pada produk tabungan Bank Central Asia, deposito bank Mandiri, Seruni pasar uang, Schroder dana terpadu, dan Bahana Dana Prima

Author : LOKOLLO, WELLY

Semua orang ingin supaya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan dana yang dimilikinya. Setiap orang memiliki kebutuhan, keinginan dan situasi keuangan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan perencanaan keuangan untuk merencanakan dan mengontrol situasi keuangan setiap orang. Akan tetapi karena kurangnya kesadaran akan perlunya merencanakan keuangan terutama untuk masa depan serta masih kurangnya pengetahuan tentang berbagai instrumen investasi maka banyak orang gagal untuk memenuhi setiap kebutuhan maupun tujuan keuangan dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan membantu Bapak Adi untuk mengelola keuangannya untuk memenuhi setiap tujuan-tujuan investasinya seperti menyekolahkan anak-anaknya hingga S2, memiliki dana pensiun, memiliki dana liburan dan yang terutama membuat arus kasnya menjadi positif. Dari perencanaan yang dibuat sangat membantu Bapak Adi untuk memenuhi kebutuhannya dimasa depan.

Keyword : financial planning, saving, deposit

Sumber : http://repository.petra.ac.id/4523/

Perencanaan keuangan keluarga pada reksadana schroder dana prestasi plus, reksadana schroder dana terpadu, reksadana ABN Amro Indonesia dana hasil berkala, asuransi Manulife, tabungan Mandiri,

Author : SUTRISNO, KIKY

Bapak Harry adalah seorang wiraswasta. Selama ini Bapak Harry belum menggunakan jasa perencana keuangan untuk mengalokasikan dananya, sehingga alokasi dana yang dilakukan oleh Bapak Harry belum bisa menggambarkan kondisi keuangannya secara tepat. Perencanaan Keuangan ini bertujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan Bapak Harry. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana Darurat, Dana Pendidikan, Dana Pensiun, dan Proteksi yang diperlukan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito, reksadana dan asuransi jiwa.

Keyword : financial planning, emergency fund, educational fund, retirement fund, protection, saving, deposit, mutual fund, life insurance

Sumber : http://repository.petra.ac.id/1738/